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安徽元琛环保科技股份有限公司

时间:2021-03-15 16:44   tags: 公司新闻  

  安徽元琛环保科技股份有限公司(以下简称“元琛科技”、“发行人”或“公司”)凭据中邦证券监视统制委员会(以下简称“中邦证监会”)颁发的《合于正在上海证券营业所设立科创板并试点注册制的执行偏睹》(证监会告示〔2019〕2号)、《证券发行与承销统制要领》(证监会令﹝第144号﹞)(以下简称“《承销统制要领》”)、《科创板初度公然辟行股票注册统制要领(试行)》(证监会令﹝第153号﹞),上海证券营业所(以下简称“上交所”)颁发的《上海证券营业所科创板股票发行与承销执行要领》(上证发〔2019〕21号)(以下简称“《执行要领》”)、《上海证券营业所科创板股票发行与承销生意指引》(上证发〔2019〕46号)(以下简称“《生意指引》”)、《上海市集初度公然辟行股票网上发行执行细则》(上证发〔2018〕40号)(以下简称“《网上发行执行细则》”)、《上海市集初度公然辟行股票网下发行执行细则》(上证发〔2018〕41号)(以下简称“《网下发行执行细则》”),中邦证券业协会颁发的《科创板初度公然辟行股票承销生意外率》(中证协发〔2019〕148号)(以下简称“《承销生意外率》”)、《初度公然辟行股票网下投资者统制细则》(中证协发〔2018〕142号)、《科创板初度公然辟行股票网下投资者统制细则》(中证协发〔2019〕149号)(以下简称“《科创板网下投资者统制细则》”)等合联轨则,以及上交所相合股票发行上市轨则和最新操作指引等相合轨则机合执行元琛科技初度公然辟行股票并正在科创板上市。

  邦元证券股份有限公司(以下简称“邦元证券”或“保荐机构(主承销商)”)承担本次发行的保荐机构(主承销商)。

  本次发行发端询价及网下申购均通过上海证券营业所网下申购电子化平台(以下简称“申购平台”)实行,请投资者当真阅读本告示。合于发端询价及网下发行电子化的详明实质,请查阅上交所网站()发外的《网下发行执行细则》等合联轨则。

  敬请投资者要点眷注本次发行的发行流程、网上钩下申购及缴款、弃购股份照料等症结,整体实质如下:

  1、本次发行采用向政策投资者定向配售(以下简称“政策配售”)、网下向适合条款的网下投资者询价配售(以下简称“网下发行”)与网上向持有上海市集非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会民众投资者订价发行(以下简称“网上发行”)相连结的办法实行。

  本次发行的政策配售、发端询价及网上、网下发行由保荐机构(主承销商)肩负机合执行。发端询价及网下发行通过上交所网下申购电子化平台()执行;网上发行通过上交所营业编制实行。奇特指引网下投资者提防的是,为进一步鞭策网下投资者阐扬专业的市集化订价技能,根据独立、客观、诚信的规定,正在充足、长远探索的根基上合理确定申报价钱,上交所网下申购电子平台正在现有的资产范畴同意中新增合于小心报价的合联同意。

  本次发行的政策配售仅有保荐机构合联子公司跟投,跟渔利构为邦元更始投资有限公司,无高管重点员工专项资产统制谋略及其他政策投资者摆布。

  2、发行人和保荐机构(主承销商)将通过网下发端询价直接确定发行价钱,网下不再实行累计投标询价。

  3、发端询价光阴及报价:本次发行的发端询价光阴为2021年3月17日(T-3日)的9:30-15:00。

  4、网下发行对象:本次网下发行对象为经中邦证券业协会注册的证券公司、基金统制公司、信任公司、财政公司、保障公司、及格境外机构投资者以及适合肯定条款的私募基金统制人等专业机构投资者。

  5、统一投资者众档报价:本次发端询价选用拟申购价钱与拟申购数目同时申报的办法实行,网下投资者报价该当包罗每股价钱和该价钱对应的拟申购数

  量。参预询价的网下投资者可认为其统制的差异配售对象账户分辨填报一个报价,每个报价该当包罗配售对象讯息、每股价钱和该价钱对应的拟申购股数。统一网下投资者整体报价中的差异拟申购价钱不高出3个。发端询价时,统一网下投资者填报的拟申购价钱中,最高价钱与最低价钱的差额不得高出最低价钱的20%。

  奇特指引网下投资者提防的是,为进一步外率科创板新股发行承销规律,推动网下投资者端庄遵从科学、独立、客观、小心的规定参预网下询价,上交所网下IPO编制新增上线小心报价合联功用。整体恳求如下:

  (1)就统一次科创板IPO发行,网下IPO编制至众记实统一网下投资者提交的2次发端询价报价记实。网下投资者为拟参预报价的整体配售对象录入整体报价记实后,该当一次性提交。提交2次报价记实的,以第2次提交的报价记实为准。

  (2)网下投资者初度提交报价记实后,规定上不得改正,确有须要改正的,应正在第2次提交的页面填写“报价改正原由”。编制记实“报价改正原由”,行为囚禁机构核查网下投资者报价计划及合联内控轨制的根据。

  本次网下发行每个配售对象的申购股数上限为1,300万股,约占网下初始发行数目的48.87%。网下投资者及其统制的配售对象应端庄恪守行业囚禁恳求,强化危急掌握和合规统制,小心合理确定拟申购价钱和拟申购数目。参预发端询价时,请奇特留神申报价钱和申购数目对应的申购金额是否高出其供应给保荐机构(主承销商)及正在上交所网下IPO申购平台填报的2021年3月10日(T-8日)的资产范畴或资金范畴。保荐机构(主承销商)涌现配售对象不恪守行业囚禁恳求,高出其向保荐机构(主承销商)提交资产证实原料中相应资产范畴或资金范畴申购的,则该配售对象的申购无效。

  全数拟参预本次发端询价的网下投资者须适合上述投资者条款,并按恳求正在轨则光阴内(2021年3月16日(T-4日)12:00前)通过邦元证券科创板IPO投资者申购编制()录入讯息并提交合联核查原料。如投资者拒绝配合核查、未能完好提交合联原料或者提交的原料亏折以倾轧其存正在国法、法则、外率性文献禁止参预网下发行景遇的,发行人和保荐机构(主承销商)将拒绝其参预本次网下发行、将其报价行为无效报价照料或不予配售,并正在《安徽元琛环保科技股份有限公司初度公然辟行股票并正在科创板上市发行告示》(以下简称“《发行告示》”)中予以披露。网下投资者违反轨则参预本次新股网下发行的,应自行继承由此爆发的整体仔肩。

  (1)配售对象资产范畴明细外:机构投资者须正在投资者原料上传页面上传其拟参预本次申购整体配售对象的《配售对象资产范畴明细外》。上传旅途:——元琛科技——进入挂号页面竣工挂号及资产证实填报

  (2)机构投资者自有资金或统制的每个产物参预网下询价的申购金额不高出其资产范畴(总资产)或资金范畴的资产证实文献扫描件:个中,公募基金、基金专户、资产统制谋略、私募基金(含期货公司及其资产统制子公司资产统制谋略)等产物应供应发端询价日前第五个做事日(2021年3月10日,T-8日)的产物总资产有用证实原料(加盖公司公章或外部证实机构章);自营投资账户应供应公司出具的自营账户资金范畴证明原料(资金范畴截至2021年3月10日,T-8日)(加盖公司公章)。

  奇特指引网下投资者提防的是,为推动网下投资者小心报价,便于核查科创板网下投资者资产范畴,上海证券营业所正在网下IPO申购平台上新增了资产范畴核查功用。恳求网下投资者按以下恳求操作:

  发端询价前,投资者须正在上交所网下IPO申购平台()内如实填写截至2021年3月10日,T-8日)的资产范畴或资金范畴,投资者填写的资产范畴或资金范畴该当与其向保荐机构(主承销商)提交的资产范畴或资金范畴证实原料中的金额维系相仿。

  投资者需端庄恪守行业囚禁恳求,合理确定申购范畴,拟申购金额不得高出其向保荐机构(主承销商)提交的资产证实原料中相应资产范畴或资金范畴。

  (1)投资者正在发端询价前,该当对小心报价实行同意,不然无法进入发端询价录入阶段。同意实质为“参预本次新股申购的网下投资者及合联做事职员已根据独立、客观、诚信的规定,端庄实行报价评估和计划次序,正在充足探索的根基上理性小心报价,正在发行人启动发行后、询价停止前不透露本次报价、探问他人报价,不蓄谋压低或抬高价钱,不存正在同参预询价的其他网下投资者及合联做事职员、发行人以及承销商实行合谋报价、商洽报价等任何违规手脚”。

  (2)投资者正在提交初询报价前,该当同意资产范畴景况,不然无法进入初询录入阶段。同意实质为“参预本次新股申购的网下投资者及其统制的配售对象已充足知悉,将对初询告示恳求的基准日对应的资产范畴是否高出本次发行可申购上限(拟申购价钱×初询告示中的网下申购数目上限)实行确认,该确认与真相相符。上述配售对象拟申购金额(拟申购价钱×拟申购数目)不高出其资产范畴,且已凭据主承销商恳求提交资产范畴数据,该数据确实、确实、有用。上述网下投资者及配售对象自行继承因违反前述同意所惹起的整体后果”。

  (3)投资者应正在初询报价外格中填写“资产范畴是否高出本次发行可申购金额上限”和“资产范畴(万元)”。

  对付资产范畴高出本次发行可申购金额上限(本次发行可申购金额上限=配售对象拟申购价钱×1,300万股,下同)的配售对象,应正在“资产范畴是否高出本次发行可申购金额上限”栏目膺选择“是”,并拔取正在“资产范畴(万元)”栏目填写整体资产范畴或资金范畴金额;对付资产范畴未高出本次发行可申购金额上限的配售对象,应正在“资产范畴是否高出本次发行可申购金额上限”膺选择“否”,并必需正在“资产范畴(万元)”栏目填写整体资产范畴或资金范畴金额。

  6、高价剔除:发行人和保荐机构(主承销商)邦元证券凭据剔除不适合恳求投资者报价后的发端询价结果,对全数适合条款的配售对象的报价遵从拟申购价钱由高到低、统一拟申购价钱上按配售对象的拟申购数目由小到大、统一拟申购价钱统一拟申购数目上按申购光阴由后到先、统一拟申购价钱统一拟申购数目统一申购光阴上按上交所网下申购电子化平台自愿天生的配售对象循序从后到前,剔除报价最高片面拨售对象的报价,剔除片面不低于全数网下投资者拟申购总量的10%。当拟剔除的最高申报价钱片面中的最低价钱与确定的发行价钱不异时,对该价钱上的申报可不再剔除,剔除比例将可低于10%。剔除片面不得参预网下申购。

  7、延迟发行摆布:发端询价停止后,假设发行人和保荐机构(主承销商)确定的发行价钱高出网下投资者剔除最高报价片面后盈余报价的中位数和加权均匀数,以及公然召募办法设立的证券投资基金和其他偏股型资产统制产物、天下社会保护基金和根本养老保障基金的报价中位数和加权均匀数的孰低值,发行人和保荐机构(主承销商)将:(1)若逾越比例不高于10%的,正在申购前起码5个做事日公布《安徽元琛环保科技股份有限公司初度公然辟行股票并正在科创板上市投资危急奇特告示》(以下简称“《投资危急奇特告示》”);(2)若逾越比例高出10%且不高于20%的,正在申购前起码10个做事日公布2次以上《投资危急奇特告示》;(3)若逾越比例高出20%的,正在申购前起码15个做事日公布3次以上《投资危急奇特告示》。

  8、新股配售经纪佣金:保荐机构(主承销商)将向通过网下配售获配股票的投资者收取新股配售经纪佣金,保荐机构(主承销商)实行包销负担得到股票的除外。参预本次发行的网下投资者新股配售经纪佣金费率为0.5%,投资者正在缴纳认购资金时需一并划付对应的配售经纪佣金。

  9、限售期摆布:本次发行的股票中,网上发行的股票无流利局部及限售期摆布,自本次公然辟行的股票正在上交所上市之日起即可流利。

  网下发行片面,全数拟参预本次发行的网下投资者,均应通过邦元证券官方网站()正在线提交同意函及合联核查原料。《同意函》恳求,网下投资者一朝报价即视为授与本次发行的网下限售期摆布。参预本次发行发端询价并最终得回网下配售的公募产物、养老金、社保基金、企业年金基金、保障资金和及格境外机构投资者资金,同意其所统制的配售对象账户若正在网下配售摇号抽签阶段被抽中,该配售对象所获配的股票限售刻日为自愿行人初度公然辟行并上市之日起6个月。

  政策配售片面,保荐机构子公司邦元更始投资有限公司本次跟投获配股票的限售期为自愿行人初度公然辟行并上市之日起24个月。

  10、市值恳求:以发端询价动手前两个营业日2021年3月15日(T-5日)为基准日,参预本次发行发端询价的科创要旨紧闭运作基金与紧闭运作政策配售基金正在该基准日前20个营业日(含基准日)持有上海市集非限售A股股份和非限售存托凭证日均市值应为1,000万元(含)以上,其他参预本次发行发端询价的网下投资者及其统制的配售对象正在该基准日前20个营业日(含基准日)持有上海市集非限售A股股份和非限售存托凭证日均市值应为6,000万元(含)以上。市值准备轨则遵从《网下发行执行细则》推行。

  参预网上发行的投资者持有10,000元以上(含10,000元)市值的上海市集非限售A股股份和非限售存托凭证方可通过上交所营业编制申购本次网上发行的股票。投资者持有市值按其2021年3月18日(T-2日,含当日)前20个营业日的日均持有市值准备。市值准备轨则参照《网上发行执行细则》推行。

  11、网上钩下申购无需缴付申购资金:投资者正在2021年3月22日(T日)实行网上、网下申购时无需缴付申购资金及网下新股配售经纪佣金。本次网下发行申购日与网上申购日同为2021年3月22(T日),个中,网下申购光阴为9:30-15:00,网上申购光阴为9:30-11:30,13:00-15:00。

  12、自立外达申购意向:网上投资者该当自立外达申购意向,不得全权委托证券公司代其实行新股申购。

  13、获配投资者缴款与弃购股份照料:网下获配投资者应凭据《安徽元琛环保科技股份有限公司初度公然辟行股票并正在科创板上市网下发端配售结果及网上中签结果告示》(以下简称“《网下发端配售结果及网上中签结果告示》”),按最终确定的发行价钱与发端配售数目,于2021年3月24日(T+2日)16:00前实时足额缴纳新股认购资金及相应的新股配售经纪佣金。网下投资者犹如日获配众只新股,请务必按每只新股分辨缴款。同日获配众只新股的景况,如只汇一笔统共金额,兼并缴款将会变成入账朽败,由此爆发的后果由投资者自行继承。

  网上投资者申购新股中签后,应凭据《网下发端配售结果及网上中签结果告示》,按发行价钱与中签数目实行缴款负担,确保其资金账户正在2021年3月24日(T+2日)日终有足额的新股认购资金,投资者金钱划付需恪守投资者所正在证券公司的合联轨则。

  当展现网下和网上投资者缴款认购的股份数目合计不低于扣除最终政策配售数目后本次公然辟行数目的70%时,网下和网上投资者放弃认购片面的股份由保荐机构(主承销商)包销。

  14、中止发行景况:扣除最终政策配售数目后,网下和网上投资者缴款认购的股份数目合计亏折本次公然辟行数目的70%时,发行人和保荐机构(主承销商)将中止本次新股发行,并就中止发行的理由和后续摆布实行讯息披露。整体中止条件请睹本告示“十、中止发行景况”。

  15、违约仔肩:有用报价网下投资者未参预网下申购或者未足额申购,以及得回发端配售的网下投资者未实时足额缴纳认购款的,将被视为违约并准许担违约仔肩,保荐机构(主承销商)将违约景况报中邦证券业协会挂号。

  网上投资者毗连12个月内累计展现3次中签但未足额缴款的景遇时,自中邦结算上海分公司收到弃购申报的越日起6个月(按180个自然日准备,含越日)内不得参预新股、存托凭证、可转换公司债券、可交流公司债券网上申购。放弃认购的次数遵从投资者实质放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交流公司债券的次数兼并准备。

  16、本次发行回拨机制:发行人和保荐机构(主承销商)正在政策投资者竣工缴款及网上钩下申购停止后,将凭据政策投资者缴款及网上钩下申购总体景况决议是否启用回拨机制,对政策配售、网下和网上发行数目实行调治。回拨机制的整体摆布请参睹本告示中的“六、本次发行回拨机制”。

  17、危急提示:本次股票发行后拟正在科创板上市,该市集具有较高的投资危急。科创板公司具有研发加入大、谋划危急高、事迹不太平、退市危急上等特色,投资者面对较大的市集危急。投资者应充足懂得科创板市集的投资危急及《安徽元琛环保科技股份有限公司初度公然辟行股票并正在科创板上市招股意向书》(以下简称“《招股意向书》”)中披露的危急峻素,小心作出投资决议。

  投资者需充足懂得相合科创板新股发行的合联国法法则,当真阅读本告示的各项实质,知悉本次发行的订价规定和配售规定,正在提交报价前应确保不属于禁止参预网下询价的景遇,并确保其申购数目和改日持股景况适合合联国法法则及主管部分的轨则。投资者一朝提交报价,保荐机构(主承销商)视为该投资者同意:投资者参预本次报价适合国法法则和本告示的轨则,由此爆发的全体违法违规手脚及相应后果由投资者自行继承。

  相合本询价告示和本次发行的合联题目由保荐机构(主承销商)保存最终注解权。

  1、元琛科技初度公然辟行百姓币日常股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请依然上海证券营业所科创板股票上市委员会审议通过,并依然中邦证监会赞助注册(证监许可〔2021〕553号)。发行人的股票简称为“元琛科技”,扩位简称为“元琛科技”,股票代码为“688659”,该代码同时用于本次发行的发端询价及网下申购。本次发行网上申购代码为“787659”。遵从中邦证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),发行人所属行业为“筑设业”中“专用设置筑设业”(行业代码为“C35”)。本次发行的保荐机构(主承销商)为邦元证券。

  2、本次公然辟行股份整体为新股,拟公然辟行股票数目为4,000万股,占发行后公司总股本的25%,本次公然辟行后公司总股本为16,000万股。初始政策配售发行数目为200万股,占本次发行总数目的5%,最终政策配售与初始政策配售数目的差额将凭据“六、本次发行回拨机制”的规定实行回拨。

  回拨机制启动前,网下初始发行数目为2,660万股,占扣除发端政策配售数目后发行数目的70%;网上初始发行数目为1,140万股,占扣除发端政策配售数目后发行数目的30%。最终网下、网上发行合计数目为本次发行总数目扣除最终政策配售数目,网上最终发行数目及网下最终发行数目将凭据回拨景况确定。网下和网上投资者正在申购时无需缴付申购资金。

  3、本次发行仅为发行人公然辟行新股,发行人股东不公然辟售其所持股份,即本次发行不设老股让渡。

  4、本次发行的发端询价及网下发行由保荐机构(主承销商)通过上交所网下申购电子化平台()机合执行,请适合伙历的网下投资者通过上述网址参预本次发行的发端询价和网下申购。通过申购平台报价、查问的光阴为发端询价和网下申购时期每个营业日

  9:30-15:00。合于申购平台的合联操作要领请查阅上交所网站()—办事—IPO生意专栏中的《网下发行执行细则》、《网下IPO编制用户手册(申购营业员分册)》等合联轨则。

  5、本告示所称“网下投资者”是指参预网下发行的机构投资者。本告示所称“配售对象”是指参预网下发行的投资者或其统制的证券投资产物。网下投资者该当于2021年3月16日(T-4日)正午12:00前正在中邦证券业协会竣工配售对象的注册做事。

  保荐机构(主承销商)已凭据《承销统制要领》、《承销生意外率》、《科创板网下投资者统制细则》等合联轨制的恳求,拟定了网下投资者的规范。整体规范及摆布请睹本告示“三、(一)参预网下询价的投资者规范”。唯有适合保荐机构(主承销商)及发行人确定的网下投资者规范恳求的投资者方能参预本次发行发端询价。不适合合联规范而参预本次发行发端询价的,须自行继承全体由该手脚激励的后果。保荐机构(主承销商)将正在申购平台中将其报价设定为无效,并正在《发行告示》中披露合联景况。

  参预本次网下发行的全数投资者均需通过邦元证券科创板IPO投资者申购编制()竣工同意函和证实原料的讯息录入及合联核查原料上传做事。网下投资者一朝报价即视为授与本次发行的网下限售期摆布。参预本次发行发端询价并最终得回网下配售的公募产物、养老金、社保基金、企业年金基金、保障资金和及格境外机构投资者资金,同意其所统制的配售对象账户若正在网下配售摇号抽签阶段被抽中,该配售对象所获配的股票限售刻日为自愿行人初度公然辟行并上市之日起6个月。

  提请投资者提防,保荐机构(主承销商)将正在发端询价及配售前对网下投资者是否存正在禁止性子形实行核查,并恳求网下投资者供应适合天禀恳求的同意和证实原料。如网下投资者拒绝配合核查或其供应的原料亏折以倾轧其存正在禁止性子形的,或经核查不适合配售资历的,保荐机构(主承销商)将拒绝其参预发端询价及配售。

  6、本次发行,发行人将实行统制层网下道演推介及网上道演推介。发行人及保荐机构(主承销商)将于2021年3月19日(T-1日)机合摆布本次发行网上道演。合于网上道演的整体讯息请参阅2021年3月18日(T-2日)刊载的《安徽元琛环保科技股份有限公司初度公然辟行股票并正在科创板上市网上道演告示》(以下简称“《网上道演告示》”)。

  7、网下投资者申报价钱的最小单元为0.01元;单个配售对象参预本次网下发行的最低拟申购数目为100万股,拟申购数目高出100万股的片面必需是10万股的整数倍,且不得高出1,300万股。投资者应按轨则实行发端询价,并自行继承相应的国法仔肩。

  本次网下发行的申购股数上限为1,300万股,占网下初始发行数目的48.87%。网下投资者及其统制的配售对象应连结行业囚禁恳求及相应的资产范畴或资金范畴,合理确定申购金额,网下投资者及其统制的配售对象应如实向保荐机构(主承销商)提交资产范畴或资金范畴证实原料,确保其填写《配售对象资产范畴明细外》与相应的资产证实原料中资产证实金额维系相仿,且配售对象申购金额不得高出资产证实原料及《配售对象资产范畴明细外》中相应的资产范畴或资金范畴。保荐机构(主承销商)涌现配售对象不恪守行业囚禁恳求,高出相应资产范畴或资金范畴申购的,有权认定该配售对象的申购无效。

  8、奇特指引网下投资者提防的是,为进一步外率科创板新股发行承销规律,推动网下投资者端庄遵从科学、独立、客观、小心的规定参预网下询价,上交所网下IPO编制新增上线小心报价合联功用。整体恳求如下:

  (1)就统一次科创板IPO发行,网下IPO编制至众记实统一网下投资者提交的2次发端询价报价记实。网下投资者为拟参预报价的配售对象录入整体报价记实后,该当一次性提交。提交2次报价记实的,以第2次提交的报价记实为准。

  (2)网下投资者初度提交报价记实后,规定上不得改正,确有须要改正的,应正在第2次提交的页面填写“报价改正原由”。编制记实“报价改正原由”,行为囚禁机构核查网下投资者报价计划及合联内控轨制的根据。

  9、发行人和保荐机构(主承销商)将正在《发行告示》中披露网下投资者的报价景况、干系方核查及私募基金挂号核查景况、发行价钱、最终发行数目和有用报价投资者的名单等讯息。

  10、每一配售对象只可拔取网下发行或者网上发行中的一种办法实行申购。凡参预发端询价的配售对象,无论是否为有用报价,均不得再参预网上发行的申购。参预本次政策配售的投资者不得参预本次网上发行与网下申购,但证券投资基金统制人统制的未参预政策配售的证券投资基金除外。

  11、发行人和保荐机构(主承销商)正在政策投资者竣工缴款及网上钩下申购停止后,将凭据政策投资者缴款及网上钩下申购总体景况决议是否启用回拨机制,对政策配售、网下、网上发行数目实行调治。回拨机制的整体摆布请参睹本告示中的“六、本次发行回拨机制”。

  13、2021年3月24日(T+2日)16:00前,网下投资者应凭据《网下发端配售结果及网上中签结果告示》,为其获配的配售对象实时足额缴纳新股认购资金及对应的新股配售经纪佣金。

  14、本告示仅对本次发行中相合发行摆布和发端询价事宜实行证明。投资者欲懂得本次发行的详明景况,请当心阅读2021年3月12日(T-6日)刊载于上交所网站()的《招股意向书》。

  1、元琛科技初度公然辟行百姓币日常股(A股)并正在科创板上市的申请依然上海证券营业所科创板股票上市委员会审议通过,并依然中邦证券监视统制委员会赞助注册(证监许可〔2021〕553号)。发行人股票简称为“元琛科技”,扩位简称为“元琛科技”,股票代码为“688659”,该代码同时用于本次发行的发端询价及网下申购。本次发行网上申购代码为“787659”。

  2、本次发行采用向政策投资者定向配售、网下向适合条款的网下投资者询价配售与网上向持有上海市集非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会民众投资者订价发行相连结的办法实行。政策配售、发端询价及网上钩下发行由保荐机构(主承销商)肩负机合;发端询价及网下发行通过上交所的申购平台执行;网上发行通过上交所营业编制实行。

  3、本次发行的政策配售为保荐机构合联子公司,跟渔利构为邦元更始投资有限公司,无高管重点员工专项资产统制谋略及其他政策投资者摆布。

  4、本次发行通过向适合条款的投资者实行发端询价直接确定发行价钱,不再实行累计投标询价。

  5、本告示所称“网下投资者”是指参预网下发行的机构投资者,囊括经中邦证券业协会注册的证券公司、基金统制公司、信任公司、财政公司、保障公司、及格境外机构投资者及适合肯定条款的私募基金统制人等专业机构投资者,网下投资者的整体规范请睹本告示“三、(一)网下投资者的参预条款及报价恳求”。本告示所称“配售对象”是指网下投资者所属或直收受理的自营投资账户或证券投资产物。

  6、上海天衍禾状师事情所将对本次发行与承销历程实行全程睹证,并出具专项国法偏睹书。

  本次发行向社会民众公然辟行新股(以下简称“发行新股”)4,000万股。公司股东不实行公然辟售股份。

  1、本次公然辟行股票数目为4,000万股,占发行后总股本的25%,本次公然辟行后公司总股本为16,000万股。

  2、本次发行初始政策配售发行数目为200万股,占发行数目的5%。最终政策配售数目与初始政策配售数目的差额将凭据“六、本次发行回拨机制”实行回拨。

  3、回拨机制启动前,网下初始发行数目2,660万股,占扣除初始政策配售数目后发行数目的70%;网上初始发行数目为1,140万股,占扣除初始政策配售数目后发行数目的30%。最终网下、网上发行合计数目为本次发行总数目扣除最终政策配售数目,网上最终发行数目及网下最终发行数目将凭据回拨景况确定。

  本次发行的发端询价光阴为2021年3月17日(T-3日)的9:30-15:00。网下投资者可运用CA证书登录上交所申购平台网页()实行发端询价。正在上述光阴内,适合条款的网下投资者可自立决议是否参预发端询价,自行确定申购价钱和拟申购数目。参预发端询价的,须遵从轨则通过上交所网下申购电子化平台同一申报,并自行继承相应的国法仔肩。通过申购平台报价、查问的光阴为2021年3月17日(T-3日)的上午9:30至下昼15:00。

  保荐机构(主承销商)已凭据《承销统制要领》、《承销生意外率》、《科创板网下投资者统制细则》等合联轨制的恳求,拟定了网下投资者的规范。整体规范及摆布请睹本告示“三、(一)参预网下询价的投资者规范”。

  唯有适合保荐机构(主承销商)及发行人确定的网下投资者规范恳求的投资者方能参预本次发端询价。不适合合联规范而参预本次发端询价的,须自行继承全体由该手脚激励的后果。保荐机构(主承销商)将正在申购平台中将其设定为无效,并正在《发行告示》中披露合联景况。

  提请投资者提防,保荐机构(主承销商)将正在发端询价及配售前对网下投资者是否存正在禁止性子形实行核查,并恳求网下投资者供应适合天禀恳求的同意和证实原料。如网下投资者拒绝配合核查或其供应的原料亏折以倾轧其存正在禁止性子形的,或经核查不适合配售资历的,保荐机构(主承销商)将拒绝其参预发端询价及配售。

  网下投资者需自行审核比对干系方,确保不到场与保荐机构(主承销商)和发行人存正在任何直接或间接干系合连的新股网下询价。投资者参预询价即视为与保荐机构(主承销商)和发行人不存正在任何直接或间接干系合连。如因投资者的理由,导致干系方参预询价或发作干系方配售等景况,投资者准许担由此所爆发的整体仔肩。

  本次发行通过向适合条款的投资者实行发端询价直接确定发行价钱,不再实行累计投标询价。

  订价时发行人和保荐机构(主承销商)将归纳琢磨剔除无效报价和最高报价片面后的发端询价数据、发行人根本面、所处行业、市集景况、同行业可比上市公司估值水准、召募资金需求及承销危急等要素。整体摆布详睹本告示“四、确定发行价钱及有用报价投资者”。

  本次发行的股票中,网上发行的股票无流利局部及限售期摆布,自本次公然辟行的股票正在上交所上市之日起即可流利。

  网下发行片面,公募产物、社保基金、养老金、企业年金基金、保障资金和及格境外机构投资者资金等配售对象中,10%的账户(向上取整准备)该当同意得回本次配售的股票限售刻日为自愿行人初度公然辟行并上市之日起6个月,前述配售对象账户通过网下配售摇号抽签办法确定。每一个配售对象获配一个编号。未被抽中的网下投资者统制的配售对象账户获配的股票无流利局部及限售摆布,自本次发行股票正在上交所上市营业之日起即可流利。单个投资者统制众个配售产物的,将分辨为差异配售对象实行配号。网下投资者参预发端询价报价及网下申购时,一朝报价即视为授与本次发行的网下限售期摆布。

  政策配售片面,保荐机构子公司邦元更始投资有限公司本次跟投获配股票的限售期为24个月。限售期自本次公然辟行的股票正在上交所上市之日起动手准备。

  2、上述日期为营业日,如遇庞大突发事项影响本次发行,保荐机构(主承销商)将实时告示,改正本次发行日程。

  3、若本次发行价钱逾越《发行告示》中披露的网下投资者剔除最高报价片面后盈余报价的中位数和加权均匀数,以及公然召募办法设立的证券投资基金和其他偏股型资产统制产物、天下社会保护基金和根本养老保障基金的报价中位数和加权均匀数的孰低值,发行人和保荐机构(主承销商)将:(1)若逾越比例不高于10%的,正在申购前起码5个做事日公布《投资危急奇特告示》;(2)若逾越比例高出10%且不高于20%的,正在申购前起码10个做事日公布2次以上《投资危急奇特告示》;(3)若逾越比例高出20%的,正在申购前起码15个做事日公布3次以上《投资危急奇特告示》;

  4、如因上交所网下申购电子平台编制滞碍或非可控要素导致网下投资者无法寻常运用其网下申购电子平台实行发端询价或网下申购做事,请网下投资者实时与主承销商联络。

  本次发行拟于2021年3月19日(T-1日)摆布网上道演,整体讯息请参阅2021年3月18日(T-2日)刊载的《网上道演告示》。

  发行人和保荐机构(主承销商)将于2021年3月12日(T-6日)至2021年3月16日(T-4日)向适合恳求的网下投资者通过电话或视频的办法实行网下推介,道演推介实质不逾越《招股意向书》及其他已公然讯息鸿沟,过错股票二级市集营业价钱作出预测。推介的整体摆布如下:

  1、本次发行的政策配售仅由保荐机构(主承销商)合联子公司跟投构成,跟渔利构为邦元更始投资有限公司。无高管重点员工专项资产统制谋略及其他政策投资者摆布。

  2、本次保荐机构合联子公司跟投的初始股份数目为本次公然辟行股份的5%,即200万股。整体认购数目和金额将正在2021年3月18日(T-2日)确定发行价钱后确定。政策投资者最终配售数目与初始配售数目的差额将凭据回拨机制轨则的规定实行回拨。

  3、参预本次政策配售的投资者已与发行人、保荐机构(主承销商)分辨签订政策配售契约。

  4、参预本次政策配售的投资者遵从最终确定的发行价钱认购其同意认购数目的发行人股票。

  本次发行的保荐机构邦元证券遵从《执行要领》和《生意指引》的合联轨则参预本次发行的政策配售,跟投主体为邦元更始投资有限公司。

  凭据《生意指引》恳求,邦元更始投资有限公司将遵从股票发行价钱认购发行人本次公然辟行股票数目的2%至5%,最终跟投比例凭据发行人本次公然辟行股票的范畴分档确定:

  (1)发行范畴亏折10亿元的,跟投比例为5%,但不高出百姓币4,000万元;

  (2)发行范畴10亿元以上,亏折20亿元的,跟投比例为4%,但不高出百姓币6,000万元;

  (3)发行范畴20亿元以上,亏折50亿元的,跟投比例为3%,但不高出百姓币1亿元;

  整体跟投股份数目及金额将正在2021年3月18日(T-2日)发行价钱确定后显然。

  因保荐机构合联子公司最终实质认购数目与最终实质发行范畴合联,邦元证券将正在确定发行价钱后对保荐机构合联子公司最终实质认购数目实行调治。

  邦元更始投资有限公司本次跟投获配股票的限售期为24个月。限售期自本次公然辟行的股票正在上交所上市之日起动手准备。

  限售期届满后,政策投资者对获配股份的减持合用中邦证监会和上交所合于股份减持的相合轨则。